2022年10月26日水曜日

高配当利回りが凄い。総合商社大手5社の配当方針まとめ!

 

総合商社の大手5社は、いずれも日本を代表する企業です。
三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅を知らない人はいないのではないでしょうか。

もちろん、株式投資の世界でも、この5社は大きな存在感があります。
いずれも配当利回り約3%という高配当株なので、配当金投資においては、やっぱり特に注目度が高いです。
そこで、今回は、総合商社大手5社の配当方針をまとめてみました。

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■総合商社株の特徴まとめ!

最近、総合商社株が話題となったのは、2020年8月に、ウォーレン・バフェット氏がまとめ買いしたニュースです。
バフェット氏は、日本株には、ほとんど投資していません。
そんななかで、著名投資家のお眼鏡にかなった数少ない存在として、総合商社株は注目を集めました。

一方で、総合商社にもデメリットはあるものです。
具体的には「有利子負債比率が高いこと」「景気感応度が高い資源事業の割合が高いこと」があります。
これらのデメリットは、特に、景気悪化時に顕在化しやすいので、注意が必要だと思います。

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総合商社大手5社の配当方針まとめ【令和4年10月26日現在】

★三菱商事 (8058)
・総合商社大手。三菱グループ中核。
・原料炭などの資源筆頭に、機械、食品、化学品などの事業基盤が厚い。
・業績は、リーマンショック時に黒字など底堅い。
・有利子負債は5兆6千億円で、金属・資源事業の利益に占める割合は約45%と高めである。
【株主還元】
・配当利回り 3.66%
・配当方針 累進増配を継続し、総還元性向30~40%を目途とする。
※大幅減益の2021年でも、増配を配当維持している。
【投資指標】
・株価 4,095円
・PBR 0.88
・PER 5.97
・自己資本比率 34.2%
・営業収益 17兆2648億円
・営業利益 7594億円



★ 三井物産 (8031)
・総合商社大手。三井グループの中核。
・鉄鉱石、原油の生産権益量は商社断トツである。インフラにも強み。
・業績は、リーマンショック時に黒字など底堅い。
・有利子負債は5兆2千億円で、金属資源・エネルギー事業の利益に占める割合は約67%と高めである。
【株主還元】
・配当利回り 3.64%
・配当方針 総還元性向33%の目標達成を目指す。
※大幅減益の2021年でも、増配を配当維持している。
【投資指標】
・株価 3,300円
・PBR 0.94
・PER 5.82
・自己資本比率 36.6%
・営業収益 11兆7575億円
・営業利益 5640億円



★ 住友商事 (8053)
・総合総合商社。住友グループの中核。
・油井管など鋼管は強大で、CATVなどメディアも強い。
・業績は、リーマンショック時に黒字など底堅い。
・有利子負債は3兆1千億円で、資源・化学品事業の利益に占める割合は53%と高めである。
【株主還元】
・配当利回り 4.68%
・株主還元 連結配当性向30%を目安に、長期安定の配当を基本とする。
【投資指標】
・株価 1,923円
・PBR 0.75
・PER 6.01
・自己資本比率 35.0%
・経常収益 5兆4950億円
・業務純益 3389億円



★ 伊藤忠商事 (8001)
・総合商社大手。非財閥系の雄。
・繊維や食料、中国ビジネスに強い。傘下にファミリーマートを持つ。
・有利子負債は3兆円で、資源事業の利益に占める割合は27%に留まり、総合商社の中では低めである。
【株主還元】
・配当利回り 3.58%
・配当方針 配当性向30%を目途に累進配当を継続する。
※大幅減益の2021年でも、増配を配当維持している。
【投資指標】
・株価 3,908円
・PBR 1.37
・PER 7.18
・自己資本比率 34.8%
・営業収益 12兆2933億円
・営業利益 7864億円



★ 丸紅 (8002)
・総合商社大手。芙蓉グループの中核。
・穀物、発電で商社首位級で、プラント、輸送機、農業化学品も強み。
・業績は、リーマンショック時にも黒字確保など底堅い。
・有利子負債は2兆7千億円、エネルギー・金属事業の利益に占める割合は54%と高めである。
【株主還元】
・配当利回り 4.56%
・配当方針 配当性向25%以上を維持し、配当金の増額を目指す。
【投資指標】
・株価 1,315円
・PBR 1.08
・PER 5.12
・自己資本比率 29.0%
・経常収益 8兆5085億円
・経常利益 2675億円




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